top of page
Gemeinsam prüfen wir deine Einnahmen und Ausgaben und erstellen dir ein detailliertes Budget. Zudem suchen wir nach Einsparmöglichkeiten und Optimierungspotenzial.
Eine spezifische Vorsorge-analyse zeigt auf, mit welchen Beträgen du rechnen kannst, falls du invalid werden solltest oder in Rente gehst.
Ebenfalls erkennen wir Lücken, welche wir mit geeigneten Produkten schliessen können.
Steuerst du bald auf den verdienten Ruhestand zu?
Ich helfe dir, deine Pensionierung aufzugleisen, damit du dich entspannt zurücklehnen kannst.
Bereits in jungen Jahren solltest du lernen Geld beiseite zu legen.
Mit der richtigen Strategie wird es dir gelingen, deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Blickst du noch durch im Versicherungsdschungel?
Wir prüfen deine Policen und schauen, dass du nicht doppelt versichert bist.
Zudem suchen wir nach preiswerteren Angeboten.
Quälst du dich jedes Jahr aufs Neue mit dem Ausfüllen der Steuererklärung und bist dir unsicher, ob du alles richtig ausfüllst?
Überlass es dem Profi!
Wir finden die für dich geeignete Anlagemöglichkeit deines Geldes oder überprüfen und optimieren dein bestehendes Portfolio.
Du möchtest dir den Traum vom Eigenheim erfüllen aber brauchst Hilfe bei der Finanzierung oder möchtest generell wissen, welche
Voraussetzungen du erfüllen musst, damit eine Bank dir eine Hypothek gibt?
Steht eine Hochzeit oder eine Scheidung bevor?
Ist dein Nachlass geregelt?
Lass uns über mögliche Szenarien und Vereinbarungen sprechen.
bottom of page